Nella sezione Anagrafiche è possibile gestire Aziende e Utenti.
Ogni Utente è associabile alla rispettiva Azienda.

Nella Dashboard di controllo (sia lato Utente che Azienda) è possibile avere un riepilogo dei recapiti (come email e numeri di telefono).

Nella Timeline viene visualizzato uno storico di tutte le azioni intraprese sui clienti: Note, Attività, Eventi, Ticket, Trattative e Delivery.

Note: è un campo dove poter appuntare dati come telefonate e email da e verso il cliente.
Attività: sono dei TO DO da assegnare al Referente che preferiamo ed è associabile una scadenza.
Eventi: permettono di impostare un range di tempo relativamente ad azioni da intraprendere nei confronti del cliente.
Personal DB: ...

Importazione: permette di importare anagrafiche di clienti e aziende massivamente, per averli subito disponibili nel proprio gestionale.

Trattative: in ottica commerciale permettono di impostare delle Pipeline dedicate ad ogni prodotto o servizio che si intende proporre e successivamente vendere al cliente. Si parte dall’incontro con il cliente, passando alla presentazione del preventivo fino alla conclusione della trattativa (persa o vinta).

Delivery: in ottica amministrativa o tecnica permettono di impostare delle Fasi per portare avanti compiti da svolgere, siano essi servizi da configurare o controlli di tipo contabile. Ogni fase è personalizzabile in base alla Delivery, a seconda sua natura.

Calendario: qui vengono visualizzati le Attività e gli Eventi.

Ticket: sono delle segnalazioni di assistenza che il cliente può aprire nei confronti della vostra azienda, ma sono utilizzabili anche internamente per inviare ad esempio richieste di controllo.
Dall’apposita Dashboard i ticket vengono visualizzati divisi in aree di interesse: questo permette a tutta l’azienda di avere controllo sulle richieste di assistenza con un canale unificato e la risposta al cliente è gestita per mezzo di invio di risposte al ticket di assistenza (notificate via email).
Essi sono filtrabili in base allo stato (in lavorazione, assegnato…), sono impostabili per priorità e sono allegabili dei file.
I ticket, qualora siano di particolare interesse, possono essere trasformati in F.A.Q., così che il cliente possa trovare la soluzione in maniera veloce, se la questione è già stata affrontata e risolta.

Gestione Azioni: si può scegliere un’azione specifica (come l’invio di una mail automatica) dopo la variazione di uno stato precedente (come la risposta ad un ticket di assistenza).